LEXYMORE accompagne ACTIV’INSIDE

Créée en 2010, ACTIV’INSIDE est spécialisée dans le développement, la production et la commercialisation d’actifs végétaux naturels destinés aux industries de la nutrition et de la santé. La société, implantée à Beychac et Caillau, à proximité de Bordeaux, emploie une trentaine de collaborateurs et a enregistré au cours de trois dernières années une forte croissance de son activité avec un chiffre d’affaires de 6,3 millions d’euros en 2019.

ACTIV’INSIDE a acquis une expertise désormais reconnue dans le domaine de la neuro-nutrition en particulier sur les extraits botaniques issus du safran et du raisin, à partir desquels l’entreprise développe, grâce à une importante activité de R&D, des solutions brevetées. Compte tenu de son savoir-faire, ACTIV’INSIDE a rejoint le programme de recherche à long terme « « SILVER BRAIN FOOD » doté de 16 millions d’euros pour participer au développement de solutions futures visant à prévenir le déclin cognitif lié à l’âge.

Dans le cadre de cette levée de fonds de 4 millions d’euros, les trois actionnaires fondateurs Benoit LEMAIRE, David GAUDOUT et Stéphane REY ouvrent aujourd’hui le capital de la société à AQUITI GESTION (via son fonds d’investissement NACI 1) et à BPI France. Ces fonds serviront à financer d’une part, le déploiement d’ACTIV’INSIDE à l’international (Asie du Sud Est et USA) dans le cadre de prochaines opérations de croissance stratégique et d’autre part, à développer des travaux de mise au point d’une nouvelle technologie d’extraction sans solvant.

LEXYMORE a conseillé les actionnaires fondateurs d’ACTIV’INSIDE dans la structuration juridique préalable de cette opération de levée de fonds et a assisté le management de la société tout au long du processus de mise en place de ce nouveau tour de table avec les investisseurs et leurs conseils.

Intervenants à l’opération

Société cible

ACTIV'INSIDE

Acquéreur ou Investisseur
AQUITI GESTION, François Cavalié, Edouard Thomas
BPIFRANCE INVESTISSEMENT, Romain Fourcade, Emmanuel Chombart de Lauwe

Acquéreur Banquier d'Affaires / Conseil M&A
CP&A CORPORATE FINANCE, Liana Chauvel Sabadus, Jean-Philippe Perret

Acquéreur Avocat Corporate
LAMARTINE CONSEIL, Olivier Renault, Maeva Dumas Suire, Cindy Nlem Ndongo DEGROUX BRUGERE, Jérémie Swiecznik, Oriane Rocher

Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A
ONE TO ONE CORPORATE FINANCE (EX FSB CONSULTING), Guy van der Heyden

Cédant Avocat corporate
LEXYMORE, Ronan Le Moigne , Marie Dussarps